360° Rentenplanung
Mit der 360° Rentenplanung können erstmals ganzheitlich die zu erwartenden staatlichen, betrieblichen sowie privaten Vorsorgeansprüche (3 Säulen) Ihrer KundInnen in Form von monatlichen Pensionszahlungen berechnet werden.
Durch den Einsatz werden mehr Beratungen zur Altersvorsorge durchgeführt und frühzeitig mögliche Vorsorgelücken im Haushaltsbudget erkannt. KundInnen bekommen durch Analysen und Berechnungen tiefe Einblicke und ein besseres Verständnis für die Thematik.
Ein Kundenbeispiel
Die 360° Rentenplanung ist bei einer Online-Pensionsberatungsplattform im Einsatz - mit komplett individualisiertem Design und Inhalten. EndkundInnen können auf der Website kollaborativ mit dem Berater oder alleine in die Self-Service Strecke einsteigen & dann mit dem Berater die Strecke fertig befüllen, um eine ganzheitliche Analyse zu erhalten sowie in die bedarfsorientierte Beratung überzuleiten. Die Daten werden dabei gut strukturiert aufbereitet, sodass der Bedarf ganzheitlich aufgezeigt wird. KundInnen erhalten somit einen umfassenden Überblick über deren finanzielle Lage und notwendige Vorsorgeschritte.
Bild: riskine White Label Lösung
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Ihre Vorteile im Überblick
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Ganzheitliche Rentenplanung (Säule 1.2.3) ist ein wichtiges aber komplexes Thema
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Die 360 Grad Rentenplanung unterstützt BeraterInnen bei der Pensionsvorbereitung mit KundInnen
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Positionierung als zentraler und vertrauensvoller Partner für Ruhestandsplanung der KundInnen
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Großer Mehrwert für KundInnen (Übersicht, Transparenz & weniger Sorgen)
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Hohes Prämienpotential, starke Kundenbindung
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Kollaboratives Modell (z.B. Kunde startet in Portal und wird dann von Beraterin unterstützt oder umgekehrt)