Private Customer Advisory (PCA)
Versicherungsberatung für Privatkunden
Eine der wichtigsten Produktkombinationen in unserer modularen Product Advisory Suite ist die ganzheitliche PCA Lösung (Privatkundenberatung). Sie vereinfacht langwierige manuelle Prozesse und stellt eine ganzheitliche Erhebung der Kundenbedürfnisse sicher.
Unsere Beratungslösung unterstützt mit einem umfassenden Überblick über die Lebenssituation sowie über die Wünsche, Träume und Ziele der KundInnen. Die Bedarfserhebung fokussiert auf die Risiken und Bedürfnisse und die daraus abgeleitete Empfehlung geeigneter Produkte. Dabei steht auch die transparente Visualisierung der individuellen Risiken im Vordergrund. Die Beratungsstrecken sind multichannel und können in Portalen, auf Websites, in Apps oder als Bot integriert werden.
Ein Anwendungsfall
Ein Anwendungsfall: Für einen großen Versicherer ist die PCA Lösung als kollaborative Beratung im Einsatz. Der Kunde findet auf der Website gamifizierte Beratungsstrecken, die er eigenständig durchklicken kann. Dabei erkennt er den möglichen Handlungsbedarf und kann direkt mit dem Berater einen Termin vereinbaren. Die Daten werden in die Lösung der BeraterInnen übertragen und diese können die Beratung einfach fortsetzen. Die multichannel Lösung wird durch das besonders userfreundliche und ansprechende Design zum Erlebnis für KundInnen und BeraterInnen.
Als zusätzliches Modul hat unser Kunde den RSR ergänzt, der in real-time Risikothemen von News und Social Media in einem übersichtlichen Dashboard darstellt.
Nachweisbar erfolgreich:
Der Einsatz der PCA hat im ersten Jahr zu -25% Kundenfluktuation und 35% mehr Verkäufen von zusätzlichen Produkten geführt.
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Gerne schicken wir Ihnen nähere Informationen zu!
